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中鋼協(xié)3天內(nèi)態(tài)度生變 鐵礦石談判現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī) |
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發(fā)布者:www.zoqra.cn 發(fā)布時(shí)間:2009/11/4 閱讀:896次 【字體:大 中 小】 |
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維持多年的鐵礦石長協(xié)基準(zhǔn)價(jià)談判機(jī)制,在去年開始被打破后,今年可能進(jìn)一步瓦解。 6月18日的京城濕意融融,就在這一天,中鋼協(xié)秘書長單尚華會(huì)見澳大利亞FMG公司董事史貴祥,商談鐵礦石談判問題。同樣是在6月16日的下雨天,單尚華會(huì)見巴西淡水河谷董事馬定思。 在鐵礦石談判臨近結(jié)束的倒數(shù)時(shí)刻,中鋼協(xié)密集會(huì)見兩大外國礦商,能夠給鐵礦石談判帶來多大的回旋空間仍不得而知,而中外各方不同的利益訴求,也在考驗(yàn)這個(gè)延續(xù)了20多年的談判機(jī)制是否能夠維持下去。 中鋼協(xié)施壓兩拓 6月18日,中鋼協(xié)透露,在6月16日,中鋼協(xié)秘書長單尚華分別與淡水河谷董事馬定思和FMG公司董事史貴祥就鐵礦石合作事宜交換了意見。 這一意味深長的舉動(dòng)讓人們對于即將結(jié)束的鐵礦石談判打開了更為寬闊的想象空間。 急于拓展中國市場的淡水河谷是中國談判攻克的焦點(diǎn)。對于鐵礦石第一大生廠商淡水河谷來說,去年17%的利潤來自于中國市場。今年第一季度以來,巴西現(xiàn)貨價(jià)格降幅超過40%,通過低價(jià)的方式欲搶占更大的中國市場份額,是他們最想走的一步棋。 然而,淡水河谷今年并未表示要參與談判,這次淡水河谷董事的來訪,淡水河谷是否會(huì)參與鐵礦石談判引人猜測。 而就在此前,淡水河谷向中國媒體發(fā)函,表示“淡水河谷公司也非常希望與中國這一重要市場的鋼鐵企業(yè)達(dá)成2009年鐵礦石協(xié)議價(jià)格”。對此,18日晚,記者撥打單尚華手機(jī)求證,但并未接通。 日前,工信部原材料司司長陳燕海表示,堅(jiān)定支持中鋼協(xié)作為對外談判代表,給了中鋼協(xié)強(qiáng)硬的支持。而中鋼協(xié)兩天內(nèi)密集商會(huì)淡水河谷以及FMG,顯露出中鋼協(xié)已變被動(dòng)為主動(dòng),打出了另一張牌。 中鋼協(xié)此時(shí)發(fā)布這兩條消息,是要告訴兩拓,除了兩拓,中鋼協(xié)還有別的選擇。中鋼協(xié)開始強(qiáng)有力的反擊戰(zhàn)了。 一直以來,淡水河谷苦于海運(yùn)距離較遠(yuǎn)的劣勢,在中國的市場份額一直很少。2008年中國鐵礦石進(jìn)口總量為4.44億噸,其中從澳大利亞進(jìn)口占40.5%,而從巴西進(jìn)口僅占到20.5%。 中方爆出與淡水河谷接洽,其目的想要分化三大鐵礦石陣營,親淡水河谷而遠(yuǎn)兩拓。淡水河谷一直想要擴(kuò)大在中國市場的份額,而中方也有可能幫助淡水河谷實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),以量來換取更低的鐵礦石價(jià)格也不無可能。 而在澳洲礦上,中鋼協(xié)把目標(biāo)鎖定在澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商FMG上。 去年FMG生產(chǎn)的鐵礦石有95%銷售給了中國。而今年FMG計(jì)劃將其產(chǎn)量提高到5000萬噸。這是一家因中國需求而生的鐵礦石企業(yè)。而就在今年4月,湖南華菱鋼鐵[6.35 -1.24%]成功入股FMG,成為FMG第二大股東。 因?yàn)閷儆谥袊臋?quán)益礦,中國扶持FMG,通過來與三大鐵礦石巨頭抗衡也不無可能。而通過扶持開發(fā)中小型澳洲鐵礦,不斷滿足中國鐵礦石的需求,擺脫對兩拓的依賴,是中國企業(yè)現(xiàn)在正在做的和將要做的事情。 中方各利益集團(tuán)博弈 5月26日,當(dāng)力拓與新日鐵達(dá)成降價(jià)33%的首發(fā)價(jià)時(shí),中鋼協(xié)只在其網(wǎng)站上發(fā)表“不跟進(jìn)”的聲明。而口頭上的聲明,并沒有對鐵礦石談判對手以實(shí)質(zhì)性的打擊。并且在那之后,越是等待,內(nèi)外形勢越糟糕,讓中鋼協(xié)的談判舉步維艱。 6月16日,中鋼協(xié)終于坐不住了。在與淡水河谷、FMG秘密會(huì)面商談鐵礦石事宜的前后三天里,態(tài)度了發(fā)生巨大轉(zhuǎn)折。 頗具戲劇性的是,就在6月16日當(dāng)天,力拓鐵礦石CEO山姆•威爾士(Sam Walsh)在倫敦接受中國媒體采訪時(shí)表示,“如果長期協(xié)議價(jià)格談判不成,轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應(yīng),將可能招來期貨衍生品等復(fù)雜的金融投機(jī)行為。到時(shí)候決定價(jià)格的不是北京、上海,而是華爾街和倫敦,對中國鋼鐵企業(yè)而言,現(xiàn)在是做決定的時(shí)候了”。人們不難從這些言論里看出威脅的意味。 面對力拓極具挑釁性的言論,中鋼協(xié)放棄被動(dòng)等待礦業(yè)巨頭接受價(jià)格的消極態(tài)度,開始以實(shí)際行動(dòng)來為鐵礦石談判爭得砝碼。于是就有了三天內(nèi)密會(huì)兩大礦商的上述故事。 其后,6月18日,中鋼協(xié)在其網(wǎng)站上發(fā)布了與兩大礦商會(huì)面的消息。言辭相當(dāng)簡練,但背后所蘊(yùn)含的深意,引人猜測。受此消息影響,6月19日,F(xiàn)MG股價(jià)以3.85澳元/股高開,當(dāng)天平均漲幅達(dá)4.04%。 在對外策略上,中鋼協(xié)終于主動(dòng)出擊打起反擊戰(zhàn),內(nèi)憂不斷增加也是重要的原因。中鋼協(xié)極力想要維持的“中國式價(jià)格集團(tuán)”,在鐵礦石談判接近尾聲時(shí)刻,面臨瓦解的現(xiàn)實(shí)。 由于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度過于分散,產(chǎn)業(yè)鏈條上各自利益不同,成為在談判敏感時(shí)期被關(guān)注的焦點(diǎn)。各自的利益才是各個(gè)企業(yè)最關(guān)心的。 大企業(yè)顯然著眼于穩(wěn)定成本。寶鋼集團(tuán)一中層向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,無論價(jià)格如何,只希望早點(diǎn)談下來,大型鋼企還是希望能獲得穩(wěn)定的長協(xié)鐵礦石供應(yīng),穩(wěn)定的成本,才能據(jù)此來分析鋼材市場和價(jià)格。記者了解到,由于大鋼企能分到長協(xié)一杯羹,對于鐵礦石談判并沒有太多要求。 而對于中小型鋼企來說,最重要的顯然并不是價(jià)格最終的降幅大小,而是希望能躋身中長協(xié)隊(duì)伍。 近期,中小企業(yè)私下與鐵礦石出口商簽下合同,想要獲得長協(xié)價(jià)格的鐵礦石供應(yīng),被看做是中小鋼企不聽中鋼協(xié)統(tǒng)一指揮的苗頭,這也在側(cè)面表示中國對鐵礦石的需求是多么旺盛。 而對于鐵礦石貿(mào)易商來說,在短期的牟利沖動(dòng)驅(qū)動(dòng)下,也使得鐵礦石進(jìn)口量高歌猛進(jìn)。最新數(shù)據(jù)顯示,中國4月和5月進(jìn)口量從年初的每月3000多萬噸分別漲到5700萬噸和5400萬噸。 中鋼協(xié)副會(huì)長羅冰生指出,中國并不需要這么多鐵礦石,如果再大量進(jìn)口鐵礦石,今年鐵礦石過?赡艹^3億噸,炒作鐵礦石存有巨大風(fēng)險(xiǎn)。來自中鋼協(xié)的告誡是否能讓貿(mào)易商減慢進(jìn)口及炒作步調(diào)尚不得而知,但已讓三大鐵礦石出口商看到了中國強(qiáng)勁的需求,更沒有降價(jià)的可能。 現(xiàn)實(shí)情況就是,鐵礦石市場發(fā)生的變化越來越不利于中方。而對于中國國內(nèi)企業(yè)來說,各自的利益打算使得陣營內(nèi)部在產(chǎn)生異變。 三大鐵礦石巨頭各打算盤 雖然集體提價(jià)對于三大鐵礦石巨頭有著共同的利好,但是面對中鋼協(xié)如此強(qiáng)硬的態(tài)度,三大巨頭對中方的談判也是艱巨的工作。他們?nèi)揭灿兄髯缘睦嫠惚P。 淡水河谷今年年初即表態(tài)不參與談判,將參考其他礦山和中國鋼廠的談判價(jià)格。其態(tài)度更像是躲在其他礦山后面坐收漁利。 力拓單方毀約中鋁的重組方案后,轉(zhuǎn)而與必和必拓組織合營公司,分析人士認(rèn)為,此舉正是為了向鐵礦石談判的中方施壓。 另外,必和必拓是堅(jiān)定的現(xiàn)貨銷售者,如今20%的現(xiàn)貨供應(yīng),還將不斷提升此比例,以達(dá)到現(xiàn)貨定價(jià)的目的。在與中方談判的過程中,必和必拓仍建議采用接近于現(xiàn)貨定價(jià)的指數(shù)定價(jià)體系,但該體系對于鐵礦石購買方將承擔(dān)所有的風(fēng)險(xiǎn),至此也沒有了下文,但是必和必拓推行現(xiàn)價(jià)體制的努力仍沒改變。 在簽長協(xié)還是走現(xiàn)貨方面,鐵礦石三大巨頭有分歧。力拓和淡水河谷都主張簽長協(xié),以穩(wěn)定銷售,避開由于價(jià)格波動(dòng)而帶來收益的波動(dòng),以至于影響到對礦山的投資回報(bào)。然而必和必拓卻一直在力推現(xiàn)貨交易的指數(shù)定價(jià)體系,在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期未來鐵礦石價(jià)格看漲之間,必和必拓更激進(jìn)一些。 然而對于鐵礦石三大巨頭來說,中國市場對于他們都是非常重要的,獲取更高的市場份額對三者無疑存在著此消彼長的關(guān)系。 鐵礦石談判已接近尾聲,中外各利益集團(tuán)或共贏或瓦解的真實(shí)博弈仍在繼續(xù)。(華夏時(shí)報(bào))
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