編者按：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示， 10 月份， 77 家大中型鋼企中有 25 家虧損，行業(yè)銷售利潤率僅為 0.47% 。
當前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)所面臨的虧損局面，顯然與力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石巨頭壟斷價格，宏觀經(jīng)濟不景氣以及國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品缺乏高科技含量、國內(nèi)市場供大于求等疊加因素影響有著相當?shù)年P(guān)聯(lián)。
最近幾年，盡管總有指責行業(yè)大部分利潤被國際上幾家礦業(yè)公司蠶食的聲音，但是奇怪的是，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍在大規(guī)模擴產(chǎn)。由于 2009 年 4 萬億元投資不僅帶來旺盛的需求擴張，還使得鋼鐵行業(yè)投資重新復蘇， 2011 年鋼鐵產(chǎn)能投放重新活躍。
經(jīng)過一年的信貸收緊及房地產(chǎn)調(diào)控，鋼鐵等實體行業(yè)正在步入年內(nèi)最為寒冷的冬季，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)都在寒風中瑟瑟發(fā)抖。在鋼價下挫、礦價堅挺的背景下，中國鋼鐵行業(yè)的盈利水平已跌至谷底。有的人哭了，有的人還在硬挺著保持微笑，在 2011 年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)網(wǎng)年會上，來自政府部門、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)院校、知名企業(yè)、金融機構(gòu)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)各階層人士 500 多人，聚焦中國鋼鐵經(jīng)濟形勢，各有各的心酸體悟。
大客戶斗不過二道販子
北方的冬天格外寒冷， “ 倒騰 ” 鋼材的朱巖這些天卻忙得熱火朝天。他從河北省某地級市的物資供應處退休后，就自己做起了鋼材生意。 “ 我算不上鋼材貿(mào)易商，頂多就是個低買高賣 ‘ 倒騰 ’ 鋼材的 ‘ 二道販子 ’ ，每噸鋼材的利潤也就在 30 元至 50 元�？墒�，生意小風險也小，趕上策略得當，多多少少總能掙點兒，不像大貿(mào)易商，市場上稍微有點兒風吹草動，他們的損失都是以千萬元計的。尤其是現(xiàn)在鋼價低迷，他們上面要看鋼廠的臉色，下面還要求著我們這些小代理商去買他們的鋼材，日子并不好過。 ” 他說。
朱巖更喜歡稱呼鋼材貿(mào)易商為 “ 大客戶 ” ，在他眼里，這些與鋼廠有著長期代理協(xié)議的大客戶雖然也有賺錢的時候，但現(xiàn)在鋼鐵市場形勢不好， 80% 的大客戶都在這一波行情里栽了跟頭。
來自江蘇南京的鋼鐵貿(mào)易商秦先生便向記者吐了一肚子苦水。他的貿(mào)易公司是某鋼廠的長期代理協(xié)議戶，每個月至少要買進 1000 噸該鋼廠的熱軋卷。但是，由于是長期協(xié)議訂貨，現(xiàn)在的訂單價格早已高于市場銷售價格，這樣一來，高進低出，每噸的 “ 倒掛 ” 少則 100 多元，多則兩三百元，虧損額日趨增大。
“ 可存貨積壓著，那全是資金啊，眼看著年底到了還貸款付工資的時候，資金鏈不能出問題，只能忍痛賣鋼了。就這樣，能找到買主，已經(jīng)相當不錯了。 ” 秦先生說，他已經(jīng)到了親自打電話聯(lián)系業(yè)務(wù)，求著下一級代理商來訂貨的地步了。
可越是這樣上趕著，就越成不了買賣。朱巖告訴記者，他就是從秦先生這樣的 “ 大客戶 ” 那里把控市場信息的。 “ 一般情況下，這些大客戶一個電話接一個電話地打進來，求著說 ‘ 老朱啊，多買點兒貨吧 ’ 的時候，就說明鋼價要跌，他們在著急出貨。而反過來，我一個電話一個電話地到處聯(lián)系他們要求買貨，他們總是推脫說 ‘ 沒有貨、貨緊張 ’ 的時候，說明他們很可能在囤貨以待鋼價上漲后再出手。 ” 朱巖說， “ 剛進 10 月份的時候，很多大客戶聯(lián)系我要賣給我鋼材，我意識到鋼價要降，就趕緊聯(lián)系客源把手里的庫存賣干凈了。果不其然，接下來的兩個月里，鋼價一路下滑，比我當時賣的價格每噸低了 600 元。 ”
鋼廠利潤率比不上銀行利率
資料顯示，本輪鋼價下調(diào)始自 8 月底， 9 月底以來跌幅明顯擴大，國慶之后更是跌得一發(fā)不可收拾。隨著鋼價的暴跌，庫存出現(xiàn)回升。據(jù)中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)統(tǒng)計顯示， 9 月份，社會鋼材庫存在連續(xù) 6 個月環(huán)比下降后首次出現(xiàn)回升，多家鋼廠訂單環(huán)比降幅在 10% 至 20% 。
鋼鐵價格現(xiàn)在還在低位徘徊，很多鋼鐵貿(mào)易商都認為 2012 年的市場形勢并不會有大的起色。就目前國內(nèi)鋼市供需狀況來看，供大于求已經(jīng)成為一種常態(tài)，買方市場的格局不會改變。在這一 “ 常態(tài) ” 和 “ 格局 ” 下，對于鋼鐵貿(mào)易商而言，是微利、無利、負利，對于鋼廠來說，也只能是微利經(jīng)營。
唐宋鋼鐵經(jīng)濟研究院發(fā)布的 2011 年年報指出， 9 月鋼價大幅下挫后， 2009 年以來的上行周期終結(jié)，行業(yè)進入了低利潤期。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委副書記羅冰生最新公布的數(shù)據(jù)更是讓行業(yè)人士多了些擔憂。他指出： “1 月至 10 月，中國大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有 2.8% ，比中國工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平還低，全行業(yè)仍處于低效益狀態(tài)。若扣除鋼鐵企業(yè)投資收益 54.94 億元，鋼鐵主業(yè)利潤實際只有 638.45 億元，銷售利潤率僅為 2.58% ，遠低于銀行利率。
在羅冰生調(diào)研的 77 戶大中型鋼鐵企業(yè)中，即便是利潤位于前列的寶鋼和包鋼，利潤額也僅分別為 3.52 億元和 3.22 億元。而虧損企業(yè)已經(jīng)由 9 月份的 9 家增加到 25 家，虧損面擴大到 32.5% 。 25 家企業(yè)虧損額為 21.25 億元。
“10 月份，全行業(yè)盈利處于歷史最低水平， 77 家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤比 9 月份下降 82.6% ，僅為 13.75 億元，產(chǎn)品銷售利潤率僅為 0.47% 。 ” 羅冰生說。
0.47% 的利潤率意味著鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷 100 元的鋼材只有 0.47 元的利潤，遠低于 1 年期存款利率。而作為資金密集型行業(yè)，現(xiàn)在，鋼鐵行業(yè)負債率達 67% ，其中大部分來自銀行貸款。對此， “ 我的鋼鐵網(wǎng) ” 資訊總監(jiān)徐向春解釋，前些年行情好，鋼廠加碼投資導致了如今的產(chǎn)能過剩。鑒于鋼鐵行業(yè)是重要的社會基礎(chǔ)行業(yè)，國內(nèi)并沒有對整個行業(yè)限制貸款，而只是針對不符合產(chǎn)業(yè)政策的鋼鐵項目進行了限制。
規(guī)劃產(chǎn)量越控制越擴張
“ 高產(chǎn)量，高成本，低效益。 ” 羅冰生這樣概括鋼鐵行業(yè)的現(xiàn)狀。他坦言，粗鋼產(chǎn)量高增長造成高價進口礦增加，而供大于求促使國內(nèi)鋼材價格下降，因此，生產(chǎn)總量高增長是全行業(yè)高成本低效益的最根本原因。
過去 10 年，中國鋼鐵業(yè)經(jīng)歷了令世界羨慕的規(guī)模擴張。但是，過度追求規(guī)模經(jīng)濟的粗放發(fā)展模式也使行業(yè)遭遇資源、環(huán)境瓶頸，產(chǎn)量的快速增長與產(chǎn)能的不斷增加，也被認為是過剩的信號。行業(yè)主管部門指出，正是鋼鐵產(chǎn)能過剩的矛盾，導致中國鋼鐵市場價格大幅波動，加之經(jīng)濟增長減速引發(fā)鋼鐵消費降溫，鋼鐵行業(yè)在 10 年華章之后跌入微利或負利時代。
“ 十二五 ” 期間中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的指導性文件 ―― 《鋼鐵工業(yè) “ 十二五 ” 發(fā)展規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）已經(jīng)正式對外發(fā)布�！兑�(guī)劃》對品種質(zhì)量、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)布局、資源保障、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集中度等 6 個方面提出了具體目標。吸取以往產(chǎn)業(yè)政策因脫離市場實際而屢屢落空的教訓，工業(yè)和信息化部的此次規(guī)劃弱化了行政控制色彩，強化了政策引導概念，意圖實現(xiàn) “ 十一五 ” 期間鋼鐵行業(yè)的未盡之業(yè)。
“10 年來，產(chǎn)業(yè)政策制定部門對經(jīng)濟發(fā)展估計不足。在嚴重低估需求的基礎(chǔ)上，國家對鋼鐵產(chǎn)能進行了控制性發(fā)展，但卻越控制越多。 ” 一位業(yè)內(nèi)人士如此評價。
記者了解到， 2005 年 7 月出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》第一條即提出 “ 鋼鐵生產(chǎn)能力保持合理規(guī)模 ” ，但國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)擴張并未因此減速。 “ 十一五 ” 時期，中國粗鋼產(chǎn)量由 3.5 億噸增加到 6.3 億噸，年均增長 12.2% 。
全球金融危機爆發(fā)后，中國于 2009 年年初出臺了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，力圖將 “ 總量恢復到合理水平 ” 。這份規(guī)劃明確將當年粗鋼產(chǎn)量定為 4.6 億噸。但是， 2009 年，中國實際粗鋼產(chǎn)量達到 5.7 億噸。
作為鋼鐵行業(yè)的第三份綱領(lǐng)性文件，《規(guī)劃》在繼續(xù)以嚴控產(chǎn)能擴張作為基本原則的同時，取消了對鋼鐵總量的量化概念，對此的描述僅為 “ 使鋼鐵總量基本滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需求 ” 。
盡管弱化了行政色彩，但是，接受記者采訪的多位行業(yè)人士認為，鋼鐵行業(yè)粗放式發(fā)展、結(jié)構(gòu)性過剩的痼疾，短期內(nèi)依然很難得到解決。
毛武：中國鋼鐵經(jīng)濟呈三大奇象
“ 高增長 ” 似乎已經(jīng)不足以形容中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，出席 2011 年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)網(wǎng)年會的首鋼總公司總經(jīng)濟師毛武用了 “ 爆發(fā)式增長 ” 一詞。透視中國鋼鐵經(jīng)濟形勢，毛武用了 “ 三大奇象 ” 來概括：一是鋼鐵產(chǎn)量爆長，二是薄積厚發(fā)，三是人均消費量大。
毛武介紹，在最近 10 年中，中國粗鋼產(chǎn)量和表觀消費量凈增 5 億噸，達到 6.27 億噸，占世界的 44.3 ％。鋼鐵企業(yè)雖然開足馬力，但是，在河北鋼鐵集團（ 2010 年粗鋼產(chǎn)量 5286 萬噸）、寶鋼集團（ 2010 年粗鋼產(chǎn)量 4450 萬噸）、鞍鋼集團（ 2010 年粗鋼產(chǎn)能 4028 萬噸）面前，年產(chǎn)粗鋼 1000 萬噸只能是 “ 平民 ” 水平，根本搬不上臺面。但是，在這些爆發(fā)式增長的背后，鐵礦石和焦煤等原材料價格也扶搖直上，導致鋼鐵企業(yè)的利潤空間被不斷壓縮。
“ 常態(tài)的發(fā)展都是厚積薄發(fā)，如美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多年的積蓄才突破 1 億噸大關(guān)。各國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程莫不如此，唯有中國是 ‘ 薄積厚發(fā) ’ 。 ” 毛武指出，中國似乎患有鋼鐵饑渴癥，鋼鐵產(chǎn)業(yè)底子非常薄弱。從 1949 年至 2000 年的 50 年間，中國鋼鐵的積蓄量只有 19.4 億噸，而新世紀前 10 年，中國鋼鐵的累計產(chǎn)量便超過 38 億噸。目前，中國鋼鐵的年產(chǎn)量是美國的 6 倍，而人均鋼鐵積蓄量只有美國的 1/6 。
中國龐大的人口數(shù)量是一個 “ 可怕 ” 的因子：再大的產(chǎn)出和資源，被 13 億人口相除，就會變成一個微不足道的小量；再小的需求和物資，被 13 億人口相乘，也會變成一個可怕的天文數(shù)字。但是，毛武指出，鋼鐵卻是一個例外。
他指出，中國鋼鐵的產(chǎn)量已達到 7 億噸的量級，中國人均鋼鐵消費量也居于世界前列，接近每人 500 公斤。相比之下，世界人均水平不過 150 公斤，歐美發(fā)達國家也不過人均 300 公斤至 400 公斤而已。
毛武一直認為，鋼鐵的噸位最能夠衡量經(jīng)濟的 “ 重量 ” 。中國已經(jīng)從滿足溫飽的制造時代邁進了需要解決住行需要的小康時代，毛武將其稱為 “ 中國建造 ” 時代，并指出， “ 中國建造 ” 時代，鋼鐵產(chǎn)業(yè)將會更加紅火。
毛武表示，所謂 “ 中國建造 ” 時代，是城市化時代、房車消費升級時代、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時代，這將釋放對鋼鐵的天量需求。 2010 年，中國的固定資產(chǎn)投資率高達 70 ％，其中 80 ％投向了制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)三大領(lǐng)域；實物形態(tài)投資主要是建筑物和機器設(shè)備兩類，其中，建筑安裝工程占 61 ％，設(shè)備、工器具購置占 22 ％。 “‘ 建造時代 ’ 的中國經(jīng)濟擁有驚人的 ‘ 重量 ’ ，規(guī)模 ‘ 重 ’ 、結(jié)構(gòu) ‘ 重 ’ ，重型經(jīng)濟是投資 ‘ 投 ’ 出來的，而鋼鐵是建設(shè)投資拉動的最大受益者。近幾年，每億元固定資產(chǎn)投資的粗鋼用量雖有較明顯的降低，但仍在 3000 噸左右的水平。 ” 毛武說。
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