國家重點政策支持行業(yè)用鋼總量依然可觀  

1.保障房建設(shè)用鋼將迎來需求高峰

    “十二五”開局之年，全國計劃開工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造住房1000萬套。促進度、確保完成今年的建設(shè)任務(wù)是下半年保障性安居工程的重中之重，保障房建設(shè)用鋼需求有望成為下半年鋼材市場的最大亮點之一。

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長姜偉新曾在6月初表示，今年的1000萬套保障性安居工程建設(shè)任務(wù)既是經(jīng)濟任務(wù)又是政治任務(wù)，各地保障性安居工程必須在11月末以前全部開工。據(jù)住建部統(tǒng)計，截至5月底，全國城鎮(zhèn)保障性住房和各類棚戶區(qū)改造住房已開工340萬套，占今年計劃的34%。有關(guān)機構(gòu)根據(jù)各�。ㄊ�、區(qū)）公布的上半年保障房開工進展情況匯總顯示，上半年，全國各類保障性住房開工套數(shù)已超過560萬套，開工率達到了56%以上。從以上兩組數(shù)據(jù)比較可以看出，我國保障房建設(shè)進度其實從6月份開始就已經(jīng)明顯加快。預計第三季度，我國保障房項目將出現(xiàn)集中動工的局面。根據(jù)住建部的安排，今年1000萬套保障房主體結(jié)構(gòu)完工的要占到1/3以上，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目也要加快建設(shè)進度，確保今年內(nèi)基本建成400萬套以上。因此，隨著保障性住房工程的陸續(xù)開工和已開工項目的繼續(xù)推進，下半年保障房建設(shè)用鋼將迎來需求高峰。

    據(jù)住建部估算，今年1000萬套保障房建設(shè)所需的資金至少需要1.3萬億元，其中8000多億元要通過社會機構(gòu)投入和被保障對象以及所在企業(yè)籌集。按照業(yè)內(nèi)鋼材占房地產(chǎn)成本的10%~15%計算，保障房建設(shè)用鋼材采購資金將達到1300億元~1950億元。據(jù)預計，2011年1000萬套保障房新開工面積將達到6.4億平方米。按照近年來房屋平均每平方米用鋼33公斤~40公斤計算，6.4億平方米保障房建設(shè)用鋼量將達到2112萬噸~2560萬噸。盡管其用鋼需求不會在今年全部釋放，但“動工”意味著開始地基建設(shè)，地基的鋼筋用量約占房屋總用量的50%，保障房項目集中動工將給下半年建筑鋼材市場注入新的活力。

2．農(nóng)田水利建設(shè)將掀起高潮  

    上半年我國部分地區(qū)的干旱和洪澇災害給廣大人民群眾帶來了極大的財產(chǎn)損失，水利建設(shè)滯后的問題再次凸顯，加強水利建設(shè)刻不容緩。今年中央一號文件重點鎖定水利，力爭通過5年到10年的努力，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后的局面。7月8日~9日，中央水利工作會議在京舉行，這是新中國成立以來首次以中共中央名義召開的水利工作會議。之后，水利部和各�。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）相繼召開大會貫徹落實中央水利工作會議精神。據(jù)悉，“十二五”期間，水利建設(shè)投資目標為2萬億元左右，年均將達到4000億元，比2010年全國水利建設(shè)總投資2000億元提高了1倍。今年中央一號文件明確規(guī)定，從每年土地出讓收益中提取10%用于農(nóng)田水利建設(shè)。7月4日，財政部、水利部正式印發(fā)《關(guān)于從土地出讓收益中計提農(nóng)田水利建設(shè)資金有關(guān)事項的通知》，明確了土地出讓收益的范圍。有關(guān)專家認為，土地出讓收益輸血水利“含金量”最大，將為未來農(nóng)田水利建設(shè)提供穩(wěn)定的資金保障。下半年，特別是秋收之后正是農(nóng)田水利建設(shè)的大好時機。預計下半年我國將掀起一輪水利建設(shè)的高潮，水利水電的行業(yè)景氣周期將來臨。

    水利建設(shè)提速將拉動螺紋鋼、線材、圓鋼等建筑鋼材需求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，直接的水利投資對鋼材、建材、建筑施工等上游產(chǎn)業(yè)的拉動效應(yīng)為1.28。按照2011年4000億元水利投資的規(guī)模，預計水利建設(shè)將分別帶動超過5000億元的上游產(chǎn)業(yè)。其中，鋼材所占的比重最大。與此同時，為水利建設(shè)配套的工程施工設(shè)備、管道等需求也將水漲船高，從帶動對優(yōu)特鋼、鋼管、鋼板等需求。

能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動用鋼需求增長

1.電力建設(shè)有望提速

    與以往相比，今年的“電荒”似乎來得更早。據(jù)悉，從今年3月份開始，浙江、湖南、江西、重慶等地均出現(xiàn)不同程度的用電緊張，據(jù)預計，今年夏天用電缺口將達到3000萬千瓦。

    然而上半年電力建設(shè)的推進速度并不快，甚至還有所下降。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月~6月，全國電源基本建設(shè)投資完成1501億元，其中水電379億元、火電482億元、核電339億元；全國新增電力裝機3478萬千瓦，其中水電624萬千瓦、火電2331萬千瓦。無論是投資還是新增電力裝機，都遠低于去年同期的水平。上半年，全國完成電網(wǎng)投資1290億元，同比增速6.26%。據(jù)悉，上半年，國家電網(wǎng)投資僅完成全年計劃的37%，南方電網(wǎng)投資僅完成全年計劃的32%。

    下半年，我國電力建設(shè)步伐將加快。據(jù)國家能源局電力司司長許永盛介紹，政府將在確保安全和質(zhì)量基礎(chǔ)上，力爭在今年用電高峰期間有更多的發(fā)電機組和輸電線路投產(chǎn)運行。在保證質(zhì)量的前提下，國家正在制定一個辦法以緩解電力企業(yè)資金壓力，促進夏季用電期間投產(chǎn)。因此，預計下半年電力建設(shè)將駛?cè)肟燔嚨�。按照國家能源局今年初計劃的新增電力裝機8000萬千瓦計算，下半年也要新增電力裝機4500多萬千瓦。下半年，我國電力建設(shè)用鋼需求也有望出現(xiàn)較大幅度的增長。以電網(wǎng)建設(shè)用鋼為例，按每億元電網(wǎng)投資消耗鋼材在277噸左右測算，上半年我國電網(wǎng)建設(shè)用鋼約為35.7萬噸。即便下半年不增加投資，就光完成今年的建設(shè)任務(wù)，全年電網(wǎng)建設(shè)用鋼量將在100萬噸左右，下半年用鋼量將近65萬噸。

2.海洋工程訂單增加

    隨著我國經(jīng)濟連續(xù)多年的高速發(fā)展，石油對外依存度快速上升，進口費用逐年增長。根據(jù)國際能源機構(gòu)測算，2010年我國對外石油依存度在61%左右，到2020年將達到76.9%。加之近年來國際油價居高不下，開發(fā)海洋油氣資源的重要性也日益突顯。

    “十二五”期間，中國海洋石油總公司將新建5000萬噸原油產(chǎn)能，達到1億噸原油產(chǎn)能。未來5年，我國海洋工程裝備建設(shè)和發(fā)展高潮已經(jīng)來臨。今年上半年，我國交付了多個重要海洋工程訂單，如上海外高橋造船公司交付了世界最先進的第六代3000米深水半潛式鉆井平臺，上海船廠船舶有限公司交付了首艘最新一代三維地震物探船，浙江造船有限公司交付了GPA696全球首制船。其實自去年10月份以來，世界海洋工程裝備訂單就出現(xiàn)爆發(fā)式增長，且深海裝置(半潛式、鉆井船)占比上升。

    業(yè)內(nèi)人士預計，下半年海洋工程訂單仍然比較活躍，但由于上半年有是安排投資建造計劃的相對集中階段，下半年的訂單量可能略少于上半年，尤其是明年海洋工程裝備投資很可能高于今年。由于時間進度上的差異，海洋工程裝備訂單用鋼需求大多要在下半年才開始逐漸釋放。海洋能源設(shè)備用鋼對結(jié)構(gòu)防腐、焊接工藝等性能要求更高，一般采用高強度、大厚度Z向鋼材和鋼管等，其中大多要依賴進口。

    此外，截至2010年，全球65%以上的海洋鉆井平臺已經(jīng)需要更新和替換，有50%以上的半潛式平臺和鉆井船服役已經(jīng)超過了25年。因此，未來幾年，全球范圍內(nèi)的鉆井平臺都將迎來大規(guī)模的更新潮。這也助推了海洋工程裝備的發(fā)展，為高強度、高韌性、耐腐蝕、易焊接的海洋工程用鋼提供了需求市場。

傳統(tǒng)用鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對高品質(zhì)鋼材需求增多

1．節(jié)能汽車、高檔豪華車快速增長

    上半年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為915.60萬輛和932.52萬輛，同比增長2.48%和3.35%，比2010 年增速回落了29個百分點左右。中國車市進入了新一輪的調(diào)整期，轉(zhuǎn)型升級的步伐可能加快。中汽協(xié)將汽車行業(yè)今年的增速預期由之前的10%~12%調(diào)整為5%左右。

    通過分析上半年的數(shù)據(jù)，有兩個趨勢值得關(guān)注：一是受高油價的影響，節(jié)能型汽車廣受青睞。上半年，1.6升及以下排量乘用車銷售491.46萬輛，占乘用車銷量的69.12%，市場占有率同比提高0.3個百分點；銷量同比增長6.26%，高于汽車銷量市場3個百分點。在汽車發(fā)展方向上，節(jié)能和新能源汽車依然是重點，節(jié)能和新能源汽車規(guī)劃有可能在下半年出臺。自2010年6月份節(jié)能汽車推廣政策實施以來，節(jié)能型汽車較推廣前增長了3倍多。截至2011年6月底，節(jié)能汽車共生產(chǎn)419.15萬輛，占同期1.6升及以下乘用車產(chǎn)量的42.45%，占有率提高了35個百分點。此外，節(jié)能汽車市場占有率逐月攀升。6月份，節(jié)能汽車生產(chǎn)38.49萬輛，占1.6升及以下乘用車產(chǎn)量的56.9%，比2010年6月22%的市場占有率提高了34個百分點。二是高檔豪華車增速依然強勁。上半年，售價在100萬元以下的豪華轎車累計銷量為19.7萬輛，同比增幅達到12.9%。業(yè)內(nèi)人士認為，滿足節(jié)能汽車、高檔豪華車用鋼需求應(yīng)該成為今后鋼廠今后的關(guān)注重點。

    此外，當前中國東部發(fā)達地區(qū)乘用車市場已經(jīng)發(fā)展到相對穩(wěn)定階段，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展階段、人均收入水平和乘用車保有數(shù)量仍落后于東部地區(qū)3年~5年，可由此推斷中西部地區(qū)汽車市場還有一定的發(fā)展空間。特別是二三線城市正處于汽車保有量快速增長的發(fā)展期，經(jīng)歷了第二季度的低點后，下半年汽車市場增速可能增長到10%左右。下半年，國家對收費公路的整頓、油價的相對穩(wěn)定、限購區(qū)域不會擴大等都有利于激發(fā)消費者購買汽車的熱情，下半年汽車消費能力可能有所恢復。

2.機械行業(yè)向高端化、現(xiàn)代化發(fā)展

    上半年，機械工業(yè)全行業(yè)生產(chǎn)銷售繼續(xù)呈平穩(wěn)增長。1月~6月，機械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值78823.52億元，同比增長27.08%，同比回落9.86個百分點，環(huán)比提高0.13個百分點；完成銷售產(chǎn)值76870.41億元，同比增長26.73%，同比回落11.21個百分點，環(huán)比減慢0.08個百分點。預計下半年機械工業(yè)增速雖然仍將繼續(xù)逐月溫和回落，但全年仍有望實現(xiàn)兩位數(shù)的增長，產(chǎn)銷增速預計在20%左右。

    上半年，機械工業(yè)產(chǎn)銷和利潤增速持續(xù)放緩，新訂單增幅回落，成本壓力明顯上升，供大于求的矛盾有趨于激化的跡象，這些都凸顯了結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的緊迫性。上半年，機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有新進展，向高端化、現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢明顯。發(fā)電設(shè)備中，風電、水電等清潔高效發(fā)電機組的增速明顯快于火電。上半年，風力發(fā)電機組產(chǎn)量同比增長51.32%，水輪發(fā)電機組增長20.06%。其中，風電設(shè)備在整個發(fā)電設(shè)備中的占比達到12.86%，同比提高3.72個百分點；火電設(shè)備占比為66.08%，同比回落5.38個百分點。機床產(chǎn)品中，數(shù)控金切機床、數(shù)控裝置產(chǎn)量增速明顯快于普通機床，數(shù)控化率繼續(xù)提升。上半年，數(shù)控金切機床產(chǎn)量同比增長44.99%，快于全部金切機床增速21.26個百分點，數(shù)控金切機床產(chǎn)量在整個金切機床中的占比由去年同期的27.95%提升到30.4%。隨著機械工業(yè)向大型化、高端化、現(xiàn)代化發(fā)展，對鋼材性能的要求也有所提高，高品質(zhì)的冷軋板、型鋼、優(yōu)特鋼用量呈增加趨勢。

3.大容量家電對鋼材性能要求提高

    家電產(chǎn)品重量主要來自鋼鐵原料，冰箱、洗衣機以及空調(diào)等白電產(chǎn)品是家電中消費鋼材的主力軍。在家電行業(yè)當中，鋼材特別是冷軋板卷、熱軋板卷，彩涂板等都有廣泛應(yīng)用。1月~5月，家電行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，空調(diào)生產(chǎn)6900萬臺，同比增長39%；冰箱生產(chǎn)3570萬臺，同比增長18%；洗衣機同比增長19%。受住宅市場影響，部分家電銷售增速下降，家電用鋼量也出現(xiàn)下降。

    隨著家電產(chǎn)業(yè)的升級，其產(chǎn)品逐漸向高端化邁進，大容量家電也成為主要發(fā)展方向之一。高性能產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)，對所用鋼材的性能要求也有提高。具體來看，對板材的平整度和質(zhì)量、對寬幅板的需求在上升，對所用板材的厚度要求在減薄，對高強度薄板材需求增加，對冷軋電工鋼、預涂板、覆膜板需求增加。

4.高技術(shù)、高附加值船型市場活躍

    2011年，造船市場出現(xiàn)量價齊跌的局面，2011年1月~6月，全國造船完工3092萬載重噸，同比增長4.4%；新承接船舶訂單2160萬載重噸，同比下降9.2%；截至6月底，手持船舶訂單18176萬載重噸，比上年同期下降1.4%，比2010年底下降7.2%。

    同時需求結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了顯著變化，散貨船和油船市場需求下降，以集裝箱船（特別是大型超大型集裝箱船）、液化氣船和鉆井船為代表的高技術(shù)、高附加值船型市場活躍。上半年，中國船舶工業(yè)集團共承接4艘LNG（液化天然氣）船訂單；滬東中華造船（集團）交付了我國自主設(shè)計建造、擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的8888TEU集裝箱船；地方骨干船廠也積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展船型范圍。此外，以節(jié)能環(huán)保為代表的低碳船舶技術(shù)正成為船企共同的研發(fā)重點。如上海外高橋造船公司交付了世界第一艘滿足共同結(jié)構(gòu)規(guī)范（CSR）的綠色環(huán)保型超大型油船。未來，發(fā)展低碳船舶必然成為我國造船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的重要方向，并成為轉(zhuǎn)換經(jīng)濟增長方式的一個切入點。

    從未來市場發(fā)展趨勢來看，短期內(nèi)集裝箱船熱潮不會馬上消失，LNG船市場行情仍舊看好，油船成交量可能會有所放大。鋼鐵企業(yè)要關(guān)注船舶市場需求結(jié)構(gòu)的變化。

主要下游用鋼行業(yè)產(chǎn)品出口形勢良好

    上半年，隨著世界經(jīng)濟的緩慢復蘇，汽車、摩托車、集裝箱、船舶等行業(yè)在國內(nèi)銷售增速下降的同時，出口增速出現(xiàn)了明顯增長，帶動了鋼材的間接出口，在一定程度上緩解了國內(nèi)鋼材市場的壓力。下半年，這種態(tài)勢有望得到延續(xù)，仍將帶動鋼材的間接出口。

    機電。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國機電產(chǎn)品出口4981.6億美元，增長19.5%。其中，電器及電子產(chǎn)品出口2047.7億美元，增長21.4%；機械設(shè)備出口1632.4億美元，增長15.1%。

    汽車。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月~5月，汽車累計出口29.87萬輛，同比增長53.96%，出口金額36.32億美元，同比增長47.70%。其中，轎車出口11.53萬輛，同比增長1.2倍；載貨車出口11.28萬輛，同比增長44.40%；客車出口3.37萬輛，同比增長22.32%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的出口數(shù)據(jù)，上半年，汽車企業(yè)出口38.11萬輛，同比增長56.99%。其中五六月連續(xù)創(chuàng)月出口量新高，6月出口量超過8萬輛，今年汽車出口有望超過金融危機前水平。

    集裝箱。中國集裝箱行業(yè)協(xié)會從海關(guān)獲悉，6月份我國集裝箱出口數(shù)量為31萬只，出口金額10.63億美元，環(huán)比下降2.74%；1月~6月累計出口集裝箱173萬只，同比上升97.6%，出口金額62.82億美元，同比上升202.4%。

    船舶。1月~6月，規(guī)模以上船舶企業(yè)完成出口交貨值1598億元，同比增長19%。其中，船舶制造業(yè)1379億元，同比增長20%；船舶配套業(yè)48億元，同比增長10.7%；船舶修理及拆船業(yè)146億元，同比增長11.1%。

    摩托車。在國內(nèi)市場需求乏力的情況下，摩托車出口表現(xiàn)突出。上半年，摩托車累計出口492.18萬輛，同比增長26.57%。其中，6月出口摩托車99.55萬輛，環(huán)比增長8.77%，同比增長34.32%，創(chuàng)下了2008年7月份以來的歷史新高。