能源缺口 煤炭需求旺盛助力煤機(jī)業(yè)發(fā)展
十二五產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)際油價(jià)上漲，冬季來(lái)臨等諸多因素，近期煤炭需求旺盛，助力煤機(jī)業(yè)發(fā)展。
“十二五”期間，各省的能源消耗量或?qū)⑦h(yuǎn)超國(guó)家的規(guī)劃預(yù)期，能源缺口或達(dá)15億噸標(biāo)煤。根據(jù)國(guó)家確定的‘十二五’GDP年均7%的增速和16%的節(jié)能目標(biāo)，那么國(guó)家到2015年的能源消費(fèi)總量為38.3億噸左右。”清華大學(xué)公共管理學(xué)院教授齊曄對(duì)本報(bào)記者表示，“但是若各省都執(zhí)行各自的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)，那么到2015年全國(guó)能耗將比國(guó)家規(guī)劃的指標(biāo)高出5億噸標(biāo)煤。地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)勁頭大，GDP增速快，能源消費(fèi)總量控制難度大。各省加總的能源消耗增長(zhǎng)速度將快于國(guó)家規(guī)劃的能源消耗量增速，且兩者的缺口逐年擴(kuò)大。其中，2011年相差8270萬(wàn)噸，2012年相差1.7億噸，2013年相差2.6億噸，2014年相差3.6億噸，2015年相差5億噸，五年累計(jì)缺口可達(dá)15億噸。
電力需求與煤炭原料供應(yīng)的不平衡直接給四季度迎峰度冬帶來(lái)了不小的缺口。一到冬天供暖就會(huì)成為大家的關(guān)注，今年很多地方政府的承諾是供暖價(jià)格不會(huì)上調(diào)，然而承諾的背后卻是困難重重。煤價(jià)上漲導(dǎo)致需求方的實(shí)際購(gòu)買力受到了限制，出現(xiàn)局部短缺。已經(jīng)出現(xiàn)了17個(gè)省市要拉閘限電的局面。
據(jù)悉，電力供需緊張向全國(guó)蔓延，多地限制煤炭外流。國(guó)內(nèi)煤價(jià)高居不下，火電企業(yè)虧損嚴(yán)重，缺煤停機(jī)“擴(kuò)大化”，水電出力不足加劇供應(yīng)不給力。隨著取暖季的到來(lái)，電力供需緊張形勢(shì)開(kāi)始從局部向全國(guó)蔓延，專家預(yù)測(cè)12月下旬、1月初將出現(xiàn)嚴(yán)重電荒。新疆、內(nèi)蒙、陜西、山西等產(chǎn)煤省近日也陸續(xù)出臺(tái)一些地方性法規(guī)，規(guī)定煤炭的就地轉(zhuǎn)化率，防止煤炭資源大規(guī)模外流。
政策緊縮暫緩，煤炭需求旺盛。國(guó)際油價(jià)10月份以來(lái)的上漲，十二五期間能源缺口以及冬季用煤旺盛等因素，推動(dòng)近期煤炭股的上漲。華泰證券認(rèn)為，煤炭板塊投資機(jī)會(huì)主要體現(xiàn)在以下方面：一是市場(chǎng)流動(dòng)性充裕時(shí)帶來(lái)的集體性機(jī)會(huì);二是資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等帶來(lái)的公司基本面變化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì);三是低估值煤炭公司的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。目前建議重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)神華、蘭花科創(chuàng)、中煤能源、國(guó)投新集等公司。
煤炭需求旺盛，固定資產(chǎn)投資規(guī)模大幅增加，引致需求煤機(jī)業(yè)趨熱。“十二五”期間，全國(guó)煤炭行業(yè)將淘汰落后產(chǎn)能9718萬(wàn)噸，隨著大量小煤礦退出市場(chǎng)，煤炭綜采化率將達(dá)到75%以上，這無(wú)疑將進(jìn)一步帶動(dòng)煤炭機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。
我國(guó)的煤炭機(jī)械行業(yè)高度分散，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，未來(lái)行業(yè)將由單一走向多元化。國(guó)內(nèi)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)目前高端主要是進(jìn)口，液壓支架最高端的也是進(jìn)口。從產(chǎn)值數(shù)據(jù)上看，綜采設(shè)備占整個(gè)煤炭機(jī)械產(chǎn)值的75%，是煤炭機(jī)械的核心，而液壓支架占綜采設(shè)備的比重近50%，市場(chǎng)空間最為廣闊。
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