新華社(記者 李榮) 據(jù)日本媒體最新報(bào)道，日本各大鋼廠已與巴西淡水河谷公司初步達(dá)成進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲近１倍的定價(jià)，在協(xié)議價(jià)格期限從１年縮短為１個(gè)季度的問題上，也基本達(dá)成一致。這個(gè)消息尚未由日本鋼廠或礦山方面正式發(fā)布，但業(yè)內(nèi)對(duì)這一結(jié)果的預(yù)期已占上風(fēng)。一旦被確認(rèn)屬實(shí)，估計(jì)國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)界及財(cái)經(jīng)業(yè)界會(huì)由此掀起一輪激烈的爭(zhēng)論：中國(guó)鋼廠應(yīng)取怎樣的態(tài)度？
記者近期廣泛接觸了業(yè)內(nèi)各方面的人士，其中較為理性的看法是：全球鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格談判體系已維持了４０多年，近年來(lái)鋼鐵業(yè)、礦山方和市場(chǎng)狀況都發(fā)生了明顯的變化，與之相應(yīng)，談判體系發(fā)生一些改變是不可避免的。應(yīng)以歷史和發(fā)展的眼光來(lái)看待礦價(jià)談判趨變的現(xiàn)實(shí)，避免無(wú)益的情緒化的態(tài)度。當(dāng)前，需要堅(jiān)決反對(duì)的，一是礦商借產(chǎn)業(yè)集中的優(yōu)勢(shì)行壟斷之實(shí)；二是鐵礦石及鋼材市場(chǎng)滑向不可控的“投機(jī)”黑洞。
“歷史地”看待“變局”：有其必然的根源
無(wú)錫鋼管有限公司現(xiàn)貨銷售：
“凡是存在的，必然有其根源�！币晃婚L(zhǎng)期跟蹤全球礦價(jià)談判的業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者說(shuō)。已維持４０年的傳統(tǒng)鐵礦石定價(jià)機(jī)制，是在全球鋼鐵業(yè)和礦石供求相對(duì)平穩(wěn)的時(shí)期確立的，其框架是：以長(zhǎng)期協(xié)議“定量不定價(jià)”，價(jià)格一年一談，確定“首發(fā)價(jià)”后，其它礦山公司和鋼廠進(jìn)行確認(rèn)跟隨。
但是，從２００２年開始，中國(guó)鋼鐵工業(yè)進(jìn)入超速發(fā)展期，由于其國(guó)內(nèi)鐵礦資源的“先天不足”，對(duì)進(jìn)口礦的依存度不斷上升，全球礦石市場(chǎng)的平衡出現(xiàn)根本的變化。據(jù)公開資料顯示，去年中國(guó)大陸粗鋼產(chǎn)量已達(dá)５．６８億噸，占全球的近一半；生鐵產(chǎn)量５．４４億噸，更是占到全球的６０％以上。２０００年，中國(guó)大陸進(jìn)口鐵礦石僅０．７億噸，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的１６％；２００９年已達(dá)到６．２８億噸，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易的６８％，占國(guó)際干散貨海運(yùn)貿(mào)易總量的１３％。由于進(jìn)口礦此前連續(xù)多年供應(yīng)緊張，國(guó)內(nèi)中小鋼廠拿不到全球主要礦山的長(zhǎng)協(xié)礦份額，所以滋生出一個(gè)中國(guó)獨(dú)有的現(xiàn)貨礦市場(chǎng)，而且“越長(zhǎng)越大”。
“市場(chǎng)的這個(gè)巨大的變化，是必須正視的，用歷史的眼光看問題，才能獲得平常心�！薄拔业匿撹F”資訊機(jī)構(gòu)首席分析師賈良群等業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為�！爸袊�(guó)需求”的強(qiáng)勁支撐、全球優(yōu)勢(shì)鐵礦資源集中于“三大礦山”的歷史現(xiàn)實(shí)、長(zhǎng)協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)長(zhǎng)期的“價(jià)差”，這些因素互相作用，必然會(huì)反映到礦價(jià)談判的“肌理”中去，其趨變的動(dòng)向不是“一天兩天的事”，而是此前多年積累所致。
據(jù)一位熟悉談判的人士回憶，在２００５年度的談判中，必和必拓就已基于“到岸優(yōu)勢(shì)”提出“運(yùn)費(fèi)加價(jià)”的問題，當(dāng)時(shí)中國(guó)鋼廠的談判小組據(jù)理力爭(zhēng)，才打消了礦商的要求，但在共同聲明中有一個(gè)共識(shí)：今后將進(jìn)一步商討完善礦價(jià)定價(jià)機(jī)制。在２００８年度的談判中，澳礦終于實(shí)現(xiàn)了“運(yùn)費(fèi)加價(jià)”的要求，雖然尚在傳統(tǒng)機(jī)制框架內(nèi)，但被業(yè)內(nèi)視作“撕開了定價(jià)機(jī)制改變的一個(gè)口子”。２００９年度的談判是空前的“馬拉松”，在日韓鋼廠與三大礦確認(rèn)了“首發(fā)價(jià)”后，中國(guó)鋼廠沒有跟隨。傳統(tǒng)機(jī)制的變局已是明顯不過的事情。
“發(fā)展地”看待“變局”：必然有理性的回歸
面對(duì)礦價(jià)談判的“變局”，專研礦石市場(chǎng)的分析師胡凱“出奇”地冷靜：“在全球礦石市場(chǎng)上，越來(lái)越大的現(xiàn)貨市場(chǎng)已是一個(gè)既成事實(shí)，你不可能要求長(zhǎng)協(xié)的傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制一點(diǎn)不變”。他認(rèn)為，供求關(guān)系是主要的，今后只要供求轉(zhuǎn)過來(lái)了，那么定價(jià)機(jī)制還是會(huì)跟著再改變的。“這一切都很正�！薄�
從現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)鋼鐵業(yè)“生產(chǎn)之輪”依然高速旋轉(zhuǎn)，鐵礦石進(jìn)口維持高位。另一方面，受市場(chǎng)的“刺激”，礦商以歷史形成的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，明里暗里采用“惜售”、“節(jié)奏調(diào)控”等手法追求利益最大化，在商品市場(chǎng)中也是“見怪不怪”的通常行為。據(jù)“西本新干線”最新發(fā)布的鐵礦石市場(chǎng)報(bào)告稱，今年前２個(gè)月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石同比增加２１％，進(jìn)口金額同比增加４１％以上。２月份國(guó)內(nèi)的粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)到１７９．９萬(wàn)噸，再次創(chuàng)出歷史最高值。賈良群等業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，不論是鋼材市場(chǎng)，還是礦石市場(chǎng)，都處在一個(gè)劇烈變動(dòng)的階段，“供求＋博弈”的特征不可避免，這個(gè)特征必然會(huì)影響到“現(xiàn)階段的礦價(jià)定價(jià)機(jī)制”中來(lái)。
同樣可以肯定的是，這個(gè)不穩(wěn)定的階段必然會(huì)過去。寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂江新近公開表示，中國(guó)未來(lái)鋼鐵原料海運(yùn)需求將出現(xiàn)三個(gè)重大轉(zhuǎn)變：
一是海運(yùn)需求從強(qiáng)勁增長(zhǎng)到低速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變。隨著中國(guó)重化工業(yè)階段的完成，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所需的鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度將逐步下降，國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)增速下降是必然的趨勢(shì)。因此，短期內(nèi)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高消費(fèi)、低增長(zhǎng)的特點(diǎn)；中長(zhǎng)期看，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入低速增長(zhǎng)時(shí)代。與之相應(yīng)，短期內(nèi)中國(guó)鋼鐵原料海運(yùn)需求將從強(qiáng)勁增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向低速增長(zhǎng)；從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)鋼鐵原料海運(yùn)需求將趨向于穩(wěn)定。
二是鋼鐵原料供應(yīng)格局從壟斷到多元的轉(zhuǎn)變。雖然在短期內(nèi)還難以打破供給的壟斷格局，但應(yīng)該看到目前已經(jīng)取得的初步成效。從鐵礦石進(jìn)口來(lái)源看，目前中國(guó)進(jìn)口鐵礦石來(lái)源國(guó)已發(fā)展到了４０多個(gè)國(guó)家；除澳大利亞、巴西等傳統(tǒng)資源國(guó)家，當(dāng)前中國(guó)還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國(guó)的海外資源投資方面取得了進(jìn)展。目前中國(guó)每年進(jìn)口的鐵礦石中有８０００萬(wàn)噸屬權(quán)益礦，中國(guó)鋼鐵企業(yè)參與合作的海外鐵礦資源量已達(dá)每年１．９億噸，中國(guó)鋼鐵原料多元化供應(yīng)雛形逐步呈現(xiàn)，從中長(zhǎng)期看必將破除長(zhǎng)期籠罩在中國(guó)鋼鐵業(yè)上的資源壟斷陰影。
三是鋼鐵原料需求格局從分散到集中的轉(zhuǎn)變。去年寶鋼、武鋼、鞍本、河北鋼鐵、沙鋼等五大鋼鐵集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)鋼１．６５億噸，已占國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量的２９％。今后一段時(shí)期，持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)兼并重組將是中國(guó)鋼鐵業(yè)的“重心所在”。隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，必將促使中國(guó)鋼鐵原料的海外需求不斷由分散向集中轉(zhuǎn)變。
徐樂江說(shuō)，未來(lái)在對(duì)鋼鐵原料海運(yùn)需求低速增長(zhǎng)甚至是趨向于穩(wěn)定的背景下，隨著供應(yīng)格局從壟斷到多元的轉(zhuǎn)變，需求格局從分散到集中的轉(zhuǎn)變，中國(guó)鋼企將繼續(xù)追求以長(zhǎng)協(xié)為主的采購(gòu)模式、增加長(zhǎng)協(xié)需求比重，構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定的航運(yùn)保障將成為一種趨勢(shì)。相當(dāng)一部分業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，市場(chǎng)“階段性的現(xiàn)狀”必須正視，但未來(lái)的方向也應(yīng)樂觀地預(yù)估。只要市場(chǎng)關(guān)系理順了，礦價(jià)定價(jià)機(jī)制一定會(huì)“理性回歸”。
堅(jiān)決不給定價(jià)機(jī)制調(diào)整留下壟斷和投機(jī)“黑洞”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在避免情緒化應(yīng)對(duì)礦價(jià)機(jī)制調(diào)整的過程中，有一點(diǎn)必須明確，堅(jiān)決不給壟斷和投機(jī)留下可資利用的“黑洞”。工信部相關(guān)人士已公開表示，希望繼續(xù)堅(jiān)持鐵礦石長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制，使鐵礦石價(jià)格維持在一個(gè)合理的水平，堅(jiān)決抵制和反對(duì)不符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的任何形式的壟斷行為。歐洲鋼鐵聯(lián)盟也表示有必要調(diào)查礦業(yè)巨頭在定價(jià)中是否存在壟斷行為。寶鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)人新近公開提議，相關(guān)各方應(yīng)共同合作，合力平抑相關(guān)市場(chǎng)的投機(jī)炒作行為。
現(xiàn)在礦商提出的基于現(xiàn)貨價(jià)的短期合同“靈活”定價(jià)，還是處于礦商與鋼廠直接商談“這樣一個(gè)大框架”內(nèi)，這一點(diǎn)應(yīng)該守住。要防止鐵礦石定價(jià)進(jìn)一步的“指數(shù)期貨化”或大規(guī)模引入掉期合約等衍生投機(jī)產(chǎn)品，堅(jiān)決設(shè)立“熱錢”進(jìn)入的防火墻。鋼之家資訊機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳文章也認(rèn)為，應(yīng)防止鋼材和鐵礦石市場(chǎng)進(jìn)一步的“虛擬化”，“熱錢”博弈會(huì)扭曲市場(chǎng)實(shí)際的供求關(guān)系，到時(shí)鋼廠在原料和鋼材兩頭定價(jià)上失去話語(yǔ)權(quán)，將“逐步淪為單純的生產(chǎn)車間”。從礦商這一方面而言，也沒有什么好處。
寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂江新近列舉數(shù)據(jù)說(shuō)，短期投機(jī)性資本對(duì)海運(yùn)價(jià)格的炒作，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)。礦價(jià)談判期間海運(yùn)費(fèi)走高已成為一種慣例。２０１０年鐵礦石談判前期，自２００９年９月２４日到２００９年１１月１９日，ＢＤＩ指數(shù)（波羅的海干散貨指數(shù)）又出現(xiàn)快速上漲，指數(shù)漲幅高達(dá)１１４．３％。他認(rèn)為，應(yīng)進(jìn)一步提高鋼鐵企業(yè)與航運(yùn)企業(yè)間長(zhǎng)期運(yùn)輸合同的比重，淡化ＢＤＩ指數(shù)波動(dòng)的影響，共同平抑國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的炒作，避免價(jià)格暴漲暴跌。鐵礦石等相關(guān)市場(chǎng)也是同樣的道理，不應(yīng)走向“投機(jī)化”的道路，鋼廠、原料供應(yīng)商、承運(yùn)商等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方應(yīng)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
